37/2024 – Kontynuacja umów finansowania długoterminowego do 31 grudnia 2024 r.

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 46/2023 oraz 46/2023/K informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 roku wpłynęło do Spółki potwierdzenie od Agenta Zabezpieczenia spełnienia przez Emitenta wszystkich warunków zawartych w umowach finansowania, które zapewniły Spółce kontynuację finansowania do dnia 31 grudnia 2024 roku.
 
Warunki określone w dokumentacji finansowania, których spełnienie zapewniło kontynuację finansowania do dnia 31 grudnia 2024 roku to:
a)    uzyskanie do dnia 30 czerwca 2024 roku wpływów w łącznej kwocie co najmniej 300.000.000,00 zł z tytułu porozumień ugodowych w procesach mediacyjnych odnoszących się do kontraktów realizowanych dla PKP PLK S.A. [„PLK”] jako zamawiającego,
b)    wydłużenie terminu płatności wierzytelności regresowych PLK związanych z umową cashpool oraz wydłużenie okresu obowiązywania dokumentów cashpool do dnia 30 czerwca 2025 roku,
c)    wydłużenie terminu wykupu obligacji podporządkowanych serii G do dnia 31 stycznia 2026 roku oraz wydłużenie terminu wykupu obligacji zamiennych Serii F do dnia 31 grudnia 2024 roku,
d)    zwołanie walnego zgromadzenia Spółki na datę przypadającą przed dniem 30 czerwca 2024 roku w celu podjęcia uchwały dotyczącej dokapitalizowania Spółki przez PLK poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100.000.000,00 zł.

Poniżej Spółka przedstawia główne warunki, których spełnienie się do dnia 31 grudnia 2024 roku zapewni Spółce wydłużenie okresu finansowania do dnia 31 grudnia 2025 roku:
a)    zawarcie umowy objęcia akcji Spółki i opłacenie kapitału nie później niż 17 grudnia 2024 roku, w związku z realizacją warunku dokapitalizowania Spółki kwotą co najmniej 100.000.000,00 zł,
b)    wydłużenie terminu płatności wierzytelności regresowych PLK związanych z umową cashpool o kolejne dwanaście miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2026 roku oraz wydłużenie okresu obowiązywania dokumentów cashpool, których okres obowiązywania upłynąłby przed dniem 30 czerwca 2026 roku co najmniej do tej daty,
c)    wydłużenie terminu wykupu obligacji zamiennych Serii F o kolejne dwanaście miesięcy, to jest do dnia 31 grudnia 2025 roku lub ich konwersja na akcje Spółki.

 
Podstawa prawna:
Art. 17 MAR