18/2026 – Wydłużenie terminu zapadalności finansowania konsorcjalnego do dnia 31 grudnia 2026 r. – aneksy do umowy finansowania

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2026 z dnia 31 marca 2026 r. oraz informacji zawartych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2025 r. dotyczących procesu kompleksowego refinansowania zadłużenia Spółki, informuje, iż dziś zakończono podpisywanie aneksów („Aneksy”) do następujących umów finansowania długoterminowego Spółki:

1. Aneks zmieniający do umowy kredytów odnawialnych oraz linii gwarancyjnych z dnia 13 czerwca 2019 r. z późniejszymi zmianami i ujednoliceniami, zawarty pomiędzy Spółką oraz „PRK 7 Nieruchomości” sp. z o.o., Platforma Działalności Międzynarodowej S.A. jako kredytobiorcami i poręczycielami oraz „Torprojekt” Sp. z o.o., „Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów” Sp. z o.o. jako poręczycielami (łącznie „Podmioty Powiązane”), a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcami oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.[„ARP”] z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą;
2. Aneks zmieniający do umowy wspólnych warunków z dnia 27 września 2019 r. zawarty pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ARP, na podstawie którego zostały ujednolicone warunki finansowania Spółki oraz Podmiotów Powiązanych przez wierzycieli będących bankami oraz ARP;
3. Aneks zmieniający do porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r., zawarty pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, Credendo – Guarantees & Speciality Risks Societe Anonyme (działającą w Polsce poprzez: Credendo – Guarantees & Speciality Risks Spółka Akcyjna Oddział w Polsce), Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., na podstawie którego zostały ujednolicone warunki finansowania Spółki oraz Podmiotów Powiązanych przez wierzycieli będącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.
4. Aneks zmieniający do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 r., zawarty pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi oraz wierzycielami tj.: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ARP, mBank S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Credendo – Guarantees & Speciality Risks Societe Anonyme (działającą w Polsce poprzez: Credendo – Guarantees & Speciality Risks Spółka Akcyjna Oddział w Polsce), Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako obligatariuszem obligacji podporządkowanych oraz wierzycielem w ramach cash poolingu.

Na mocy podpisanych Aneksów termin zapadalności finansowania konsorcjalnego został wydłużony do 31 grudnia 2026 roku. Mechanizm wydłużenia finansowania został ustrukturyzowany dwuetapowo: w pierwszym etapie termin wymagalności został ustalony na dzień 30 czerwca 2026 roku, a następnie – pod warunkiem spełnienia określonych wymogów formalnych w zakresie prolongaty finansowania wewnątrzgrupowego cash pool – okres ten ulegnie automatycznemu wydłużeniu do docelowego dnia 31 grudnia 2026 roku.

Zgodnie z nowymi warunkami finansowania, zmieniony harmonogram stopniowego obniżania ekspozycji przewiduje całkowitą spłatę zadłużenia kredytowo-pożyczkowego do dnia 30 września 2026 roku. Utrzymanie terminu zapadalności do końca 2026 roku odnosi się do limitów gwarancji ubezpieczeniowych.

Realizacja powyższych terminów została powiązana z działaniami Spółki na rzecz pozyskania nowego finansowania dłużnego i uzgodnieniem jego warunków (do 31 lipca 2026 r.) oraz zawarciem stosownych umów (do 30 września 2026 r.). Niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów uprawnia instytucje finansujące do żądania wcześniejszej egzekucji oraz daje możliwość wdrożenia procedur zbycia pakietu udziałów posiadanych przez Spółkę w spółce AB Kauno Tiltai.

Ponadto, w ramach podpisanych aneksów do umów, zmodyfikowano wybrane warunki wystawiania gwarancji oraz zaktualizowano katalog zdarzeń stanowiących istotne przypadki naruszenia umów.

W pozostałym zakresie Strony nie wprowadziły innych istotnych zmian w umowach finansowania długoterminowego.

Zawarcie Aneksów stanowi element realizacji procesu refinansowania zadłużenia Emitenta oraz ma na celu zapewnienie ciągłości finansowania działalności Grupy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MSR