14/2020 – Dojście do skutku emisji obligacji serii F i G i dokonanie ich przydziału

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie finansowania długoterminowego („Raport w sprawie finansowania długoterminowego”), nr 59/2020 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji dotyczącej finansowania długoterminowego, nr 79/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 11 grudnia 2019 r., nr 3/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uchwał podjętych przez nadzwyczajne walnego zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2020 r., nr 11/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii F i serii G zamiennych na akcje serii D Spółki oraz nr 13/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 r., zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2020 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału wszystkich 11.764.705 zabezpieczonych obligacji imiennych serii F zamiennych na akcje serii D Spółki o wartości nominalnej 1,70 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 19.999.998,50 PLN („Obligacje Serii F”) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”) oraz przydziału wszystkich 4.514.405 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii G zamiennych na akcje serii D Spółki o wartości nominalnej 1,70 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 7.674.488,50 PLN („Obligacje Serii G”) na rzecz COMSA S.A.U z siedzibą w Barcelonie („Comsa”).

Obligacje Serii F oraz Obligacje Serii G („Obligacje”) zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje Serii F są zabezpieczone zabezpieczeniami wskazanym w Warunkach Obligacji Serii F, w tym w szczególności hipoteką umowną z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na nieruchomości Spółki położonej w Bieńkowicach (woj. dolnośląskie). Ponadto, zostały złożone także oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego przez Spółkę na rzecz ARP oraz na rzecz administratora zabezpieczeń. Obligacje Serii G są niezabezpieczone. Obligacje są oprocentowane w oparciu o  stawkę WIBOR 1M powiększoną o uzgodnioną marżę. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, przy czym odsetki od Obligacji Serii G zostaną wypłacone najwcześniej wraz z wykupem Obligacji Serii G. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 30 grudnia 2022 r. Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także w przypadku zajścia standardowych dla tego typu obligacji okoliczności określonych odpowiednio warunkami emisji Obligacje Serii F oraz Obligacje Serii G z uwzględnieniem uchwał ww. nadzwyczajnych walnych zgromadzeń Spółki. Obligacje zostały wyemitowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach.

Emisja Obligacji stanowi kolejny z elementów finansowania długoterminowego, o którym Spółka informowała w Raporcie w sprawie finansowania długoterminowego.

Emisja oraz przydział Obligacji Serii F na rzecz ARP zostały dokonane zgodnie parametrami określonymi w Umowie Pomiędzy Wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 r. z późniejszymi zmianami zawartej pomiędzy następującymi podmiotami: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, Credendo – Excess & Surety Societe Anonyme z siedzibą w Brukseli, działającą w Polsce poprzez: Credendo – Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, ARP, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Comsa, Spółką oraz niektórymi spółkami zależnymi Spółki oraz dodatkowym porozumieniu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, które Spółka zawarła z ARP, o których Spółka informowała w Raporcie w sprawie finansowania długoterminowego.

Emisja oraz przydział Obligacji Serii G na rzecz Comsa zostały dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy Wspólnych Warunków z dnia 27 września 2019 r. zawartej pomiędzy mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Credit Agricole Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ARP, Spółką oraz niektórymi spółkami zależnymi Spółki, o których Spółka informowała w Raporcie w sprawie finansowania długoterminowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR