13/2008 – Podsumowanie Oferty Publicznej

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Trakcja Polska S.A. informuje, iż w dniu 28 marca br. podjął Uchwałę o przydziale akcji serii C i F, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Publicznej Akcji Serii C i F:

1. Data rozpoczęcia Oferty Publicznej – 10 marca br.;

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych – 13 marca – 19 marca br.;
Proces budowania popytu Inwestorów Instytucjonalnych – 13 marca – 19 marca br.;
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych – 20 marca – 26 marca br.;

2. Data przydziału papierów wartościowych – 28 marca br.;
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 10.000.000 istniejących akcji serii C oferowanych do sprzedaży przez Pana Macieja Radziwiłła (Wprowadzający) oraz 30.000.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F, w tym:
   1. Akcje kierowane do Inwestorów Indywidualnych –  4.000.000 akcji;
   2. Akcje kierowane do Inwestorów Instytucjonalnych – 36.000.000 akcji.
4. Stopa redukcji:
   1. Zapisy Inwestorów Indywidualnych – 67,5%;
   2. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 48.311.209 akcji; w tym:
   1. Przez Inwestorów Indywidualnych – 12.311.209 akcji;
   2. Przez Inwestorów Instytucjonalnych – 36.000.000 akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji – 40.000.000 akcji; w tym:
   1. Inwestorom Indywidualnym – 4.000.000 akcji;
   2. Inwestorom Instytucjonalnym – 36.000.000 akcji.
7. Cena akcji po jakiej akcje były obejmowane – 4,00 PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją wyniosła 682 w tym:
   1. Inwestorzy Indywidualni – 436 osób;
   2. Inwestorzy Instytucjonalni – 246 osób.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji 682 osób, w tym:
   1. Inwestorom Indywidualnym – 436  osobom;
   2. Inwestorom Instytucjonalnym – 246  osobom.
10. Subemitent inwestycyjny – Bank Austria Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu. Liczba papierów wartościowych obejmowanych przez subemitenta – nie dotyczy.
11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji – 160.000.000 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji).
12. Szacowane łączne koszty emisji – 7.033.000 PLN.
13. Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 0,18 PLN.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Szczegółowe informacje na temat kosztów emisji zostaną podane przez Emitenta w odrębnym raporcie.

4.04.2008
Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu